Узнав о скором нападении, госпиталь вынужден эвакуироваться вместе с императорской армией. Оставаться там больше не безопасно для жизни и вскоре врачи находят новое место для своего госпиталя.
В этот ответственный момент главного врача не оказывается на месте, и руководить перемещением предстоит талантливому русскому доктору Сергею Каренину. Много лет назад он узнал о том, что его родная мать бросилась под поезд, и всегда мечтал отыскать истину причину такого отчаянного поступка несчастной женщины.
После отступления главные герои приезжают в китайскую глубинку, где раненные будут в безопасности. На операционном столе оказывается полковник Алексей Вронский, оперировать которого предстоит Каренину.