Экранизация романа Уильяма Хьортсберга «Падший ангел». В Нью-Йорке 1955 года частного детектива Гарри Энджела нанимает Луи Сайфер, чтобы разыскать музыканта Джонни Фэйворита. Тот заключил в 1943 году с Сайфером некий договор, но после войны попал в психиатрическую больницу, а оттуда и вовсе бесследно исчез. Энджел приступает к поискам, однако дела быстро принимают скверный оборот. Все, кого он расспрашивает о Фэйворите, вскоре погибают, а сам он с ужасом осознает, что тайна эта имеет религиозную подоплеку, и что неспроста мистер Луи Сайфер не желает разглашать детали заключенного договора.