19 век, Франция. Работорговля - неотъемлемая часть того времени. В это время история рассказывает нам о Шоколаде - бывшем рабе, которому удалось сбежать. В поисках хоть какого-нибудь пропитания и жилья он готов браться за любую работу. Судьба дала ему шанс: теперь он работает клоуном в местном цирке. Именно там его замечает белый клоун по имени Футит. Присмотревшись к темнокожему парню, он предлагает организовать дуэт.
Создав новый жанр в клоунаде, они просят о своем первом публичном выступлении. Нервы на пределе: если выступление провалится, второго шанса не будет, их обоих выгонят из цирка. Однако, благодаря харизме и артистизму их номер становится самым популярным в городе. День за днем они собирают все больше народа на своих представлениях.
Почувствовав лучи славы, они отправляются в Париж, где будут выступать для элиты того времени. Пару номеров, и они первые гости на всех светских балах. Однако, клоуны из них знаменитые и первоклассные. Удастся ли Шоколаду почувствовать себя таким же успешным и всеми любимым человеком, сняв костюм...