Возлюбленная Холмса Ирен погибает от рук злого гения-маньяка. Ватсон отправляется в другой город, чтобы жениться на Мари. Шерлоку кажется, что жизнь остановилась. Он находится в сильном упадке, много пьет и разгильдяйствует. Однако депрессия продлилась недолго. В городе появляется таинственная цыганка мадам Симзе. Ходят слухи, что она причастна к нескольким убийствам.
В это же время по всей Европе гремят взрывы. Теракты уничтожают здания правительства, суды, заводы. Мориарти - знаменитый ученый, математик, подозревается в этом. Когда Шерлок Холмс берется за дело, он еще не подозревает, что цыганка и Мориарти родственные души. Но с какой целью они организуют весь этот шум? Только, чтобы добраться до Холмса...